北宋仁宗年间，南方蛮夷部落里出了个了不起的人物，叫慕容长山。他精通五种蛮夷文字，会说八种民族语言，追随他的山民有数百万，山寨绵延数百里。大辽和大宋都想招安他，他却脚踏两只船，谁也不得罪。仁宗皇帝不高兴了，派大元帅杨宗保率二十万大军南下。
杨宗保自幼熟读兵法，深知大动干戈是下下之策：真让南方长治久安，最好是与慕容长山和睦相处。到了南方，他三次派人去请，慕容长山不是推说身体不好，就是说山高路滑，始终不露面。杨宗保愁得眉头紧锁。
这天他带着亲信出城，迎面一匹烈马飞奔而来，马上的蒙面汉子一弯腰，从人群里抓起一个红衣女子。"救命啊！"女子惊呼。杨宗保眼疾手快，弯弓搭箭，"嗖"的一箭正中那汉子胳膊，女子手一松，"扑通"落入护城河，转眼被激流冲没了踪影。杨宗保派人捞了一天，连尸体都没找到，心里闷闷不乐。
回营不久，他竟意外收到慕容长山的书信，约他一个月后月圆之夜在大鱼山会面。杨宗保大喜，备下金银、象牙、皮毛等厚礼，又张榜招翻译。一个叫王汀的壮汉应征，此人五大三粗，自称懂蛮语、能伏虎。
大鱼山山高林密，羊肠小道上毒蛇猛兽防不胜防。杨宗保一行人走了两天，迷了路，两个亲信一个误吃毒果、一个被毒蛇咬死，身边只剩王汀。一天早上醒来，王汀连同礼物都不见了。杨宗保独自前行，又遭到一头母熊扑击，他蹿上树，熊撞得大树倾斜，他被抛到半空，跌进半山腰的石缝里，当场昏死过去。
再醒来时，他躺在一张软软的竹床上，一个红衣姑娘正用小勺子给他喂药汤。"你整整睡了两天一夜，可把我吓坏啦！"姑娘笑着说。杨宗保这才认出：她正是那天被抢落河的姑娘！原来姑娘水性极好，借水逃走了。"上次是你救我，这次我救你，正好扯平。"姑娘俏皮地说。
十天后，杨宗保伤愈，一位鹤发童颜的老人推门进来，抱拳施礼："杨将军受苦了！老朽慕容长山，早已决定与将军携手同心，让夷汉百姓都过上太平日子。"他一指红衣姑娘："这是小女慕容美玉。"杨宗保又惊又喜。
慕容长山笑着提起当地风俗："我们这儿，未婚男子进了姑娘的竹楼养伤，姑娘还赐了竹凳，那就是应允婚事的意思。将军在小女楼上睡了这些天，这事——"杨宗保大惊，如实相告："我家中已有妻室穆桂英，万万不敢欺瞒。"慕容美玉却红了脸："天意如此，我愿意做妾！"
这时，失踪的王汀被押了进来。原来他竟是辽国皇帝的侄儿耶律赤，本是来向慕容美玉求婚被拒的，那天抢亲的蒙面汉子就是他！他混进宋营，本想在山上害死杨宗保嫁祸慕容家，被蛮兵擒获。杨宗保这才明白，姑娘一家早就暗中护着自己。
大鱼山寨张灯结彩，杨宗保与慕容美玉拜了天地。南方数百万山民从此与大宋和睦相处，边境上的烽火，换成了互市的炊烟。
半年后，杨宗保带美玉回天波府。他本怕穆桂英不依，谁知穆桂英深明大义：为了国家安危、百姓安宁，她不但认了这门亲，还和美玉姐妹相称。可惜美玉红颜薄命，不久便染病去世，史书戏文里都没留下几笔，但南方边境那许多年太平，记得她。
小朋友，箭能射下恶人，却射不来和平；真正让千百万百姓安睡的，是杨宗保放下刀剑上山的那份诚意，是美玉姑娘药汤里的那份善良。愿你长大以后，也懂得用善意和智慧去化解矛盾——化敌为友，比打败敌人更了不起。晚安！
