从前有个国王，他的王后长着一头金发，美貌举世无双。王后病倒了，临终前拉着国王的手说："你若再娶，一定要娶一个和我一样美、一样有一头金发的女人。"国王含泪答应了。
王后去世后，大臣们四处寻访，可全国找遍了，也没有一个姑娘比得上王后。国王的女儿一天天长大，和母亲长得一模一样，也有一头金发。国王看着她，竟对大臣们说："我要娶我的女儿，她就是前妻的再现。"
公主吓坏了，可她知道硬顶没有用，便说："在我答应之前，您必须给我三件衣裳：一件像太阳那样金光闪耀，一件像月亮那样银光四溢，一件像星星那样明亮闪烁；还要一件用上千种不同动物皮毛缝成的斗篷。"她心想：这些根本办不到，父亲就能打消荒唐的念头了。
谁知国王召集全国最巧的织工，真的织出了三件衣裳；猎人也献上了上千种兽皮，斗篷做好了。公主知道再等下去就来不及了，当天夜里，她把三件衣裳包进小包袱，裹上千皮斗篷，脸上抹灰，悄悄逃出了王宫。
公主走了很远，到了另一个王国。她不敢暴露身份，求国王收留她在厨房里帮工，大家都叫她"千皮兽"。她每天挑水、生火、扫煤灰，脏活累活样样干，从没有一句怨言。
这个王国的年轻国王举办舞会，千皮兽偷偷洗净脸，穿上那件太阳般的金衣裳出席。国王一眼就爱上了这位陌生公主，可一曲跳完，她就不见了。第二次、第三次舞会，她又换上月亮衣和星星衣，国王越看越着迷，却始终留不住她。
第三次舞会时，国王悄悄把一枚金戒指套在她手上。第二天，他让厨房送来一碗汤，汤碗底竟沉着那枚金戒指——千皮兽端汤时，戒指掉进了碗里。国王冲进厨房，拉住她的手，又看见了她包袱里的金衣裳，全明白了。
"原来舞会上的公主就是你！"国王又惊又喜。千皮兽洗去脸上的煤灰，金发在阳光下闪闪发光。国王当场向她求婚，婚礼盛大又欢乐。婚后，公主请求国王给父亲捎去一封信。老国王读到信，又听说自己荒唐的念头差点逼死女儿，羞愧得无地自容。他派人把那三件衣裳和千皮斗篷都送了过来，从此专心治理国家，再也不提糊涂话。年轻国王把斗篷挂在大厅里，让每个客人都记住：再难的日子，凭智慧也能走出来。
小朋友，面对不讲理的要求，哭闹没用，智慧和勇气才能保护自己；只要不向荒唐低头，再黑的夜里也能走出一条亮堂的路。晚安！
